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西部利得量化优选一年持有期混合正式发行

时间:2020-12-30
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2020年临近尾声,机构普遍对2021年市场充满期待,不少公募机构已提前进入布局春季行情的阶段。其中,西部利得基金于12月25日推出全新力作——西部利得量化优选一年持有期混合基金(风险等级R3),积极布局跨年市场。

谈及选择量化策略产品前瞻布局的原因,西部利得基金表示,进入四季度,A股震荡调整频繁,权益市场操作难度加大。而采用量化策略的基金产品一般会在科学模型化选股的基础上,坚持既定的投资策略,风格不轻易漂移,同时通常倾向于分散个股和行业比重,弱化黑天鹅事件影响。

事实上,在近两年的结构性行情之下,西部利得的量化策略产品已吸引市场关注。以旗下采用全市场中证500指数增强策略的西部利得量化成长混合(风险等级R3)为例,该基金自2019年3月19日成立以来,2019年内、2020年上半年、成立截至2020年三季度累积回报为21.20%、32.33%、81.98%,同期基准收益率为-2.79%、8.82%、10.41%。同时,该产品的年化跟踪误差为10.57%,信息比率(超额收益与跟踪误差之比)为3.43,从侧面进一步说明基金经理对该产品跟踪误差的控制以及超额收益的捕捉能力。(数据来源:Wind、西部利得基金定期报告,2020/9/30)

需要指出的是,拟任本次西部利得量化优选一年持有期混合基金经理的盛丰衍,正是西部利得量化成长混合的掌舵者。据了解,毕业于上海交通大学信息安全专业,拥有复旦大学计算机硕士学位的盛丰衍,专注运用量化指数增强策略,在行业配置的投资风格上,一般以申万一级行业为基准,根据行业景气度进行轮动。在具体选股的投资风格上,他依托量化多因子选股策略,以成长为主、估值和技术为辅,力求更扎实、更全面、更精细、更均衡地优选股票。

针对未来的市场情况,盛丰衍表示,已公布的11月经济数据显示,生产、投资、消费和出口继续呈现环比改善的态势,企业盈利方面,顺周期板块可能依然存在性价比,虽然近期有所回调,但如果拉长时间,低估值叠加业绩改善预期的特点仍然具备吸引力。除此之外,新能源主题板块连续两周涨幅靠前,主要也是基于对明年一季度业绩高增速的预期。量化策略一般偏向均衡配置,在风格板块内部力争精选明年业绩预期向好的个股。

风险提示:基金过往业绩不代表未来表现,亦不构成任何投资建议及本基金收益的保证。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金投资须谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

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