事业部介绍

  • 第一事业部
  • 第三事业部
  • 第六事业部
  • 第七事业部
事业部简介

第一事业部

第一事业部成立于2015年4月，负责人安峻成，团队成员3人，核心成员均有十年以 上金融从业经验，涉及行业包括保险、证券、基金等。该团队自成立以来，专注于为客户提供最专业、高效的金融服务，量身设计最贴心周到的产品方案，业务增长迅速、多个成 功案例实现行业内创新突破。 截止2017年末，第一事业部共累计发行产品12支，资产管理规模总计超过100亿元。 产品主要涵盖固定收益类(债券、打新基金)，权益类(股票二级市场投资)，股权并购、投资类。

业务类型
传统优势业务类型:权益类(股票二级市场)、固股权投资定收益类(债券)。

联系方式
创新类主题产品:股权并购、投资基金
深圳区域
联系人：安峻成
电话：13823590302
邮箱：Juncheng.an@westleadfund.com
联系人：谢毅
电话：13510630972
邮箱：Yi.xie@westleadfund.com
上海区域
联系人：沈琤
电话：13971464172
邮箱：Cheng.shen@westleadfund.com
事业部简介

第三事业部

第三事业部成立于2015年,部门负责人周平。本事业部致力于为客户提供超越市场的长期收益,采用灵活多策略,赚取绝对收益。投资策略涵盖权益、固定收益、 IPO打新和量化对冲等。周平事业部团队投资风格谨慎细致,始终以投资人利益为第一考量,坚持对投资人高度负责的投资管理原则。

西部利得基金 事业部团队负责人

周平资深打新固收专家

• 复旦大学国际政治专业硕士毕业

• 2015年6月起加入西部利得基金管理有限公司,担任事业部团队负责人兼投资总监。

• 曾任中信资本研究员、国联安基金经理,最高管理规模逾500亿

• 从业经验超10年,投资业绩突出

• 新股IPO、固定收益投资经验丰富

  • 周平

    事业部总经理

    擅长新股
    权益类投资

  • 韩丽楠

    投资总监

    擅长固定收益类投资

  • 林静

    基金经理

    擅长权益类投资

  • 曹祥

    基金经理

    擅长量化对冲策略

  • 刘锟

    投资经理

    擅长固定收益类投资

  • 曹斌佳

    投资经理

    擅长新股
    权益组合投资

事业部产品线
主动管理型产品

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产品策略
固定收益新股增强产品策略
新股收益维持在可观水平,按目前节奏估计,预计今后全年的发行数量在400只左右,全年的网下发行数量约在300只左右。公募产品目前调整后的中签率约在万分之0.55附近。 从以往券商的获配规则、新资金的进入规模来看,公募中签率大幅下滑的可能性不大。 在控制产品规模的前提下,固定收益类公募产品可以通过进 行新股申购来获得较好的收益增强

公募产品业绩
固收增强型基金业绩

事业部简介

第六事业部

第六事业部成立于20 15 年,负责人刘博。该事业部通过与银行、券商、信托、 保险等大型金融机构的广泛合作,为客户提供全方位的专业金融服务。 既致力于机构投资者金融服务需求,为企业健康快速发展提供金融支持,也为个人投资者 提供了专业资产管理支持,帮助投资人实现财富的保值增值。

服务对象

个人投资者

根据不同风险偏好个性化配置

债券、产品优先级等

股票类、期货类、新三板类、产品进取级、定增等

机构投资者

定制资产管理服务

企业现金管理、税务规划、企业理财等

定增募集、股票级期货产品的资金募集、企业资产证券化等

联系方式
刘博
电话：18910067119  邮箱：Bo.liu@westleadfund.com
事业部简介

第七事业部

第七事业部成立于2017年,部门负责人杨里亚。本事业部主要致力于根据客户的风险偏好和投资目标,提供量身定制的资产配置方案, 通过公募基金及专户产品, 为客户获取长期稳定的绝对收益。事业部核心团队具有十年以上境内外资产配置及投资经验, 在拥有全球视野的同时,也熟悉本土市场规则。 投资产品包括FOF(基金中基金)、港股基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

西部利得基金 第七事业部总经理

杨里亚

• 男,CFA(注册金融分析师)

• 中国人民大学学士,中国人民银行研究生部硕士

• 2017年10月起加入西部利得基金管理有限公司,担任第七事业部总经理,主要方向是保险银行委托资金投资、FOF投资

• 曾先后在银河证券基金研究中心和泰达宏利基金产品部工作

• 2007年加入安邦保险投资部,先后从事基金投资、股票投资、金融工程、组合管理等多个领域

• 2016年任弘康人寿资产管理中心副总经理(主持工作),管理资产规模超过300亿元,业务覆盖权益、固定收益、不动产和另类投资